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Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Eines Nachts träumt Mildred einen sehr realistischen und romantischen Traum von Hobbes und sich. Am nächsten Morgen erwacht sie und ist schwer verliebt in Hobbes! In der Zwischenzeit helfen Tim und Azmat Joe Denton, der sich um die anfallenden Reparaturen im College kümmert. Sie finden ein Rohr, das vom Heizungsboiler in Hobbes Zimmer führt. Er nutzt den Wasserdampf für eines seiner Experimente. Das reicht Joe Denton, er kündigt seinen Job, da er Hobbes Regelverstöße nicht mehr tolerieren kann! Im Misery³s Café planen Ben und Mildred ihre Abendverabredung, doch auch Hobbes will sich mit Mildred verabreden und setzt ihr deshalb zu. Wie wird sich Mildred entscheiden? Sie verliert sich ständig in Träumen, die sie und Hobbes betreffen. Auch im College geht es drunter und drüber, denn Denton fehlt an allen Ecken und Enden!