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Der Legende nach stammen die Zwillingsschwestern Gemma und Mira von Hexen ab. Aber warum ist es ihnen dann noch nie gelungen, Magie zu wirken? An Gemmas und Miras siebzehnten Geburtstag ändert sich alles. Ihnen wird die Macht über die Elemente verliehen, und kaum dass sie ihre Magie erhalten haben, werden sie auch schon von einem übersinnlichen Gegner aufgespürt und angegriffen. Zum Glück ist Miras Freund Ethan zur Stelle, um sie zu retten. Es stellt sich heraus, dass Ethan ein Drachenwandler ist, der geschworen hat, die Zwillingsschwestern vor einer Bedrohung zu schützen, die viele Generationen zurückreicht. Doch die größte Gefahr stellt Ethan selbst dar.