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Als Tess ihre Arbeit beim Musik- und Theaterfestival in Edinburgh aufnimmt, ist sie von der Begegnung mit Künstlern aus aller Welt fasziniert. Besonders mit der Violinistin Angèlique, die trotz ihrer Jugend schon Welterfolge feiert, freundet sie sich an. Doch Tess spürt, dass ein dunkler Schatten auf Angéliques Seele liegt.