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Die Ballade erzählt von einem Grafen, der mit seiner Tochter von seiner Burg fliehen muss und sich von da ab als fahrender Sänger verdingt. Das Mädchen wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, wird jedoch von einem Ritter zur Frau genommen. Er wirft ihr ihre vermeintlich niedere Abstammung vor, bis ihr Vater zurückkehrt und seine Burg wieder in Besitz nimmt. Die "Ballade vom vertriebenen und zurückgekehrten Grafen" wird auf zwei Ebenen erzählt. Der Graf selbst erzählt seine Geschichte seinen Enkelkindern, die jedoch nicht wissen, dass sie mit ihrem Großvater sprechen, hinter dessen Bettlergestalt sich ein König verbirgt. Inhalt: Der Text des Gedichtes; Interpretation mit begleitendem Kommentar.