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Im Auftrag des Königs soll der Duke of Kyle die berüchtigten Lords of Chaos vernichten. Informationen über die Geheimorganisation, die die Regierung zu unterwandern droht, verschafft ihm der Straßenjunge Alf. Doch dann wird Alf bei einem Überfall verletzt. Als der Duke ihn bei sich aufnimmt, um ihn gesund zu pflegen, macht er eine schockierende Entdeckung: Alf ist in Wirklichkeit eine Frau! Mit einem heißen Kuss weckt die wilde, feenhafte Schönheit sein Verlangen - so unwiderstehlich wie verboten! Wenn Alfs wahre Identität bekannt wird, gefährdet das nicht nur seine Mission, sondern vor allem auch ihrer beider Leben ...