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Buchios zweites Leben als Nekomata hat begonnen. Während er sich auf die Verbundenheit zu seiner Familie besinnt, weckt dies in seiner Lehrerin Yuri sehr unangenehme Erinnerungen an ihre eigene Vergangenheit, denen sie sich nun stellen muss. Zur selben Zeit treten in der Stadt Fuchigamori seltsame Phänomene auf: An einer Schule erscheint eine mythische Kreatur und ein seltsamer Zug hält an einer verlassenen Bahnstation. Und auch um Yuri geschehen äußerst verdächtige Dinge...