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Portia Sullivan lebt ein zweigeteiltes Leben: Sie ist Psychologin, arbeitet bei der Polizei und besitzt als Hexe telepathische Fähigkeiten. Doch um ihre mentalen Schilde aufrecht zu erhalten, ist ein Schutzengel vonnöten. Da erfolgt ein Anschlag auf die Stadt der Schutzengel - und schlagartig stehen Tausende von Menschen ohne Hilfe da, denn ihre Engel sind ums Leben gekommen. Auch Portia wurde von diesem Schicksal ereilt und muss nun widerwillig den Erzengel Raphael als ihren neuen Gefährten akzeptieren. Die Gefahr in der magischen Welt ist jedoch noch lange nicht gebannt. Portia und Raphael setzen alles daran, den Attentäter aufzuspüren, ehe die Welt völlig in Trümmern liegt...