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Vincelot ist erschüttert: Ein dunkler Zauber, der Schwamm, breitet sich langsam aus und entzieht allem um ihn herum die Farbe und Freude. Zusammen mit Roland und dem Drachen Scarlett beschließen Vincelot und sein Schwert Jaber, die Ursache des bösen Zaubers zu finden. Ihre Reise führt sie über den magischen Markt, auf dem sie den geheimnisvollsten Zauberern begegnen, und durch den wilden Wald, wo sie auf den Bösewicht Fürst Finster treffen. Durch ihn finden sie das Mittel, welches den bösen Fluch brechen kann: ein Lachen. Die Freund*innen zeigen in ihrem nächsten Abenteuer voller Legenden und Sagen, dass die Lösung manchmal sehr viel einfacher sein kann als gedacht und Zusammenhalt und ein Lachen immer stärker als alles Schlechte sein werden.