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Southampton, 9. Juni 1911, RMS Carpathia. Der diensthabende Offizier Able Warant Tanner bemerkt ein grünes Leuchten im Hafenbecken - und sieht sich plötzlich einer leibhaftigen Meerjungfrau gegenüber. Bevor er und sein Vorgesetzter reagieren können, fällt das Meereswesen mit scharfen Krallen über sie her. Am Ende ist Tanners Vorgesetzter tot, und er selbst sitzt im Kerker in Edinburgh. Die Royal Navy wirft dem jungen Offizier Mord vor. Sir Arthur dagegen hält die Meerjungfrau für real und beauftragt Privatdetektiv Quinn Devlin, der Sache nachzugehen. Nur sehr zögerlich stimmt Devlin zu, diesen bizarren Fall zu übernehmen. In Begleitung des Gauners Mulligan reist er nach Schottland, und es gelingt ihnen, Tanner in seinem Burggefängnis wichtige Hinweise zu entlocken. Doch als Gitterstäbe wie Quecksilber zerfließen und sich der Boden schlangengleich windet, begreift Quinn: Der Hive und die Maschinenwesen sind zurück! Bei ihrer Flucht durch die unterirdische City of the Dead ist es ausgerechnet eine dieser Kreaturen, die ihnen gegen eine Horde lebendiger Toter beisteht. Am Ufer eines unterirdischen Flusses scheint das Ende nahe, doch da taucht ein riesiges Unterwasserfahrzeug aus den Fluten auf. Quinn ahnt nicht, wer mit an Bord ist - und was das geheimnisvolle U-Boot mit der Titanic zu tun hat, die zeitgleich zu ihrer Jungfernfahrt nach New York aufbricht