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Erneut trifft sich Valeria heimlich mit Rainero - nicht ahnend, dass sie dabei beobachtet werden. Denn Moros, ein Bestienjäger aus Konstantinopel, verfolgt Rainero, da er glaubt, eine unheimliche Verbindung zwischen dem Waisenjungen und der Bestie entdeckt zu haben. Doch Moros' Gewissheit wird erschüttert, als er sieht, wie Valeria wenig später am Haus der Bruderschaft der schwarzen Maske um Einlass bittet ... Geheimbünde, das Spiel um Macht und eine uralte Legende, die zu tödlichem Leben erwacht! DIE BESTIARIUM-REIHE: Venedig im Jahr 1794. Seit dem Tod seiner Eltern lebt Rainero bei seinem Onkel im Hause Zon. Kein Tag vergeht, an dem der schüchterne Junge nicht von seinem Cousin Gasparo verspottet und als Angsthase beschimpft wird. Doch als eine Reihe brutaler Morde die Serenissima erschüttert, muss Rainero all seinen Mut zusammennehmen - für Valeria, die Verlobte seines Cousins, in die er heimlich verliebt ist. Denn sollten die Gerüchte stimmen und tatsächlich ein Werwolf in der Stadt sein Unwesen treiben, schwebt Valeria in größter Gefahr. Rainero verfolgt die Spur der Bestie, nicht ahnend, dass er damit einen viel mächtigeren Feind gegen sich aufbringt: Die Bruderschaft der schwarzen Maske ...