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Eine junge Frau arbeitet an einem Trickfilm. Sorgfältig bereitet sie ihre Figuren vor, schneidet sie aus Papier und Pappe aus, koloriert die einzelnen Teile, fügt sie schließlich zusammen - und erschafft so einen wunderbaren Charakter: Manolo! Neugierig und wissbegierig entdeckt der aufgeweckte, freundliche Trickfilm-Junge die Welt "seiner" Regisseurin und wird zum Helden in einem fantasierten Abenteuer. Ein magisches Erlebnis! Als Mischung aus Live-Action und verschiedenen Animationstechniken führt dieser Kurzfilm in die Entstehung des Animationsfilms ein, wobei sich Fiktion und filmische Wirklichkeit subtil durchdringen: Einerseits ist "Manolo" ein ebenso verblüffender und erkenntnisreicher Exkurs über die Entstehung eines (Trick-)Films, andererseits erzählt er auf wunderbare Weise von der liebevollen Freundschaft zwischen einer Papierfigur und ihrer Schöpferin. Hinweis: Der Film liegt ausschließlich im französischsprachigen Original mit englischen Untertiteln vor!