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Der Apfelmann ist mit einem Virus infiziert. Er ist dabei, alles zu verseuchen, was in der Stadt Terngabbie gut ist. Dawn und Rory teilen sich ein Haus in dieser Stadt und der Appleman will alles zerstören. Der Schulbus fährt an der stillgelegten Raffinerie vorbei. Rory sieht einen Haufen alter Äpfel, die an der Straße verrotten. Zu Hause erzählt ihm seine Mutter Eileen, dass sein Vater früher in der Raffinerie gearbeitet hat, die aber schon lange geschlossen ist...