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Keine Rosen ohne Dornen. Als die freien Fables aus der Normalowelt verzweifelt versuchen, sich vor der finsteren Macht des Schwarzen Mannes zu schützen, treibt es Rose Red - angeblich die Verwalterin der Farm - endlich aus ihrer lähmenden Depression, angestachelt durch eine Enthüllung aus ihrer märchenhaften Vergangenheit. Die Genesung kommt keinen Moment zu früh, denn New York erliegt mehr und mehr der Macht des Schwarzen Mannes und die Chancen für einen vernichtenden Schlag gegen ihn sinken mit jeder Stunde. Zum Glück haben die Überlebenden aus Fabletown aber die mächtigste Hexe der Welt auf ihrer Seite - und es könnte sein, dass sie noch skrupelloser ist als der Schwarze Mann.