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Dies ist die weltberühmte Geschichte des Findeskindes Mogli, das im Dschungel ausgesetzt wird und dort ein neues Zuhause findet. Eine Familie von Wölfen nimmt sich seiner an. Mit dem Panther Baghira und dem dicken Bären Balou stehen Moglie tatkräftige Freunde zur Seite, wenn es darum geht, ihn vor dem Tiger Shir Khan oder Kaa, der Schlange, zu beschützen. Und schließlich muss Mogli ja dringend die Gesetze des Dschungels lernen! Noch immer sind die Wölfe auf der Suche nach dem Beutedieb und Pagira erzählt die Geschichte vom Teufel, der in Zeiten großer Not auftaucht und die Vorräte stiehlt. Schließlich kann Mogli den alten Wolf Fargas auf frischer Tat ertappen und erfährt, dass dieser seinem Vater Alexander nur einmal flüchtig begegnet ist.