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Andrej Delany und Abu Dun finden ein verängstigtes Mädchen namens Verinja. Als sie es in sein Heimatdorf an der Küste bringen, ist dort das Entsetzen groß: Das Kind war als Blutzoll für die Dauga ausgewählt und sollte ein weiteres Jahr des Friedens erkaufen. Wer sind diese Dauga? Was führen sie im Schilde? Andrej und Abu Dun finden es heraus, denn die Schwarze Gischt, das Schiff der Dauga, nähert sich wieder der Küste, und auf einmal ist nichts mehr so wie es scheint...