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Die Jagd nach einem bestialischen Werwolf führt Andrej und Abu Dun immer tiefer in unbekannte Länder, deren eisige Kälte und unwirtliche Landschaften sie an den Rand ihrer körperlichen und geistigen Kräfte bringen. Täuschung und Wahrheit liegen so dicht beieinander, dass Andrej zweifelt, wem er auf ihrem Weg durch die Schneewüste trauen kann. Doch von den Dämonen des eigenen Gewissens gequält, steht er selbst bald an der Schwelle zum Wahnsinn. Es kommt zum entscheidenden Kampf mit den Werwölfen ...