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Clash der Kulturen im Wien des 19. Jahrhundert. Als der Schah von Persien um 1880 zu Besuch in Wien ist, wird ihm zu Ehren ein Ball im Redoutensaal gegeben. Dort entdeckt er die schöne Gräfin Helene W. aus Paditz. Seiner Haremsdamen überdrüssig begehrt er sie auf der Stelle und fordert eine Liebesnacht mit der jungen Adligen. Eine brenzlige Situation für die österreichischen Gastgeber: Die Gräfin ist verheiratet, doch dem persischen Herrscher seinen Wunsch abzuschlagen, käme einem diplomatischen Selbstmord gleich. Einen Ausweg aus dem Dilemma kennt Baron von Taittinger: Er engagiert die Prostituierte Mizzi Schninagl, die der Gräfin zum Verwechseln ähnlich sieht. Ausgestattet mit fürstlichen Gewändern verbringt Mizzi die Nacht mit dem Schah, der die Verwechslung nicht bemerkt. Ein genialer Schachzug - doch die List bleibt nicht ohne Folgen.