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Aufgewachsen in einer Welt, die sich nach außen hin der Loyalität und der Ehre verschrieben hat, lernt Shigeru, dass die Menschen seiner Umgebung ein doppeltes Spiel spielen. Der Erbe des Otori-Clans wird Zeuge, wie Tausende von Kriegern deswegen in den Tod gehen. Die Lehren des Mönchs Matsuda Shingen geben dem jungen Mann Kraft und leiten ihn. Und dann ist da noch Shigerus Liebe zu Lady Maruyama, die gleichermaßen erfüllend wie verboten ist...